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坐落在这个世界的某个角落的超大型综合动物园「加帕里公园」，依靠着那里的神秘物质「砂之星」的力量，动物一个个都变成了人类的模样。变身成为「兽娘」，来访的人们把她们称为「朋友（friends）」。在热闹中

在德克萨斯东部，有一个极具天赋的斗牛士Kaleb。他在斗牛场做着兼职，也时不时参加一些斗牛表演。由于斗牛士的工作，Kaleb经常受伤，这让他的家人很担心。他的妻子和父亲希望他能多待在家中并且找到一份稳